
7
en actifs sous gestion

1000
Ménages servis

99
Taux de fidélisation

Innova Wealth Partners fournit à ses clients une tranquillité d'esprit financière grâce à des relations solides, des produits spécialisés et une planification complète, avec un accent particulier sur l'éducation financière.
Conseillers financiers de confiance à Sudbury
NOS SERVICES

INVESTISSEMENTS
Gestion des investissements. Innova Wealth Partners est autorisé à travailler avec une large gamme de produits, y compris des actions, des FNB, des fonds communs de placement, des obligations et des produits d'assurance.
Analyse des flux de trésorerie. Une planification financière réussie commence par un budget et une analyse des flux de trésorerie pour identifier les inefficacités dans votre profil actuel.
Hypothèques et prêts. Les paiements d'intérêts peuvent être la dépense numéro un pour de nombreux foyers. Grâce à des accords de référence établis, nous pouvons vous aider à obtenir un taux compétitif.

ASSURANCE
Assurance. Nous offrons une large gamme de produits provenant de toutes les grandes agences d'assurance du pays.
Régimes collectifs. Des régimes de retraite d'entreprise aux régimes de prestations de santé, nous pouvons vous aider à personnaliser le plan qui convient le mieux à votre organisation.

PLANIFICATION
Planification de la retraite. Nous identifions le taux de rendement nécessaire pour atteindre vos objectifs de retraite. Avec une évaluation complète des risques, un plan de retraite devient la base de votre stratégie d'investissement.
Planification fiscale. Notre stratégie fiscale se concentre sur la génération, la maximisation et le recyclage des crédits d'impôt chaque année pour accroître votre potentiel financier.
Planification successorale. La planification successorale est une étape importante pour s'assurer que votre patrimoine est préservé et distribué selon vos souhaits, de la manière la plus efficace possible.
Les services de conseil en investissement sont offerts par Innova Wealth Management, un nom commercial de Aligned Capital Partners Inc.
Notre processus Wealthcare
Nous commençons par un bilan complet de santé financière à 360º. En fonction de vos résultats, nous appliquons notre approche unique de planification financière Wealthcare pour vous aider à atteindre vos objectifs.

COMPRENDRE VOS BESOINS ET OBJECTIFS
COMPRENDRE VOS BESOINS ET OBJECTIFS
Votre cycle de vie financier comprend toutes les étapes de votre vie et est aussi unique que votre empreinte digitale. Il est donc important de travailler avec un conseiller qui vous comprend et qui peut s'assurer que vos finances sont gérées en tenant compte de vos besoins particuliers.

RECUEILLIR DES INFORMATIONS ET ANALYSER LES DONNÉES
RECUEILLIR DES INFORMATIONS ET ANALYSER LES DONNÉES
Nous adoptons une approche globale combinée à des outils de pointe de l'industrie pour aborder l'ensemble de votre situation financière, ce qui nous permet de fournir des recommandations et des solutions bien équilibrées, conçues spécifiquement pour vous.

ÉLABORER VOTRE PLAN FINANCIER
ÉLABORER VOTRE PLAN FINANCIER
Les conseillers Innova élaborent un plan avec vous. Notre objectif est de vous assurer que vous comprenez vos options et que vous vous sentiez habilité à prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous.

COMPRENDRE VOS BESOINS ET OBJECTIFS
COMPRENDRE VOS BESOINS ET OBJECTIFS
Votre cycle de vie financier comprend toutes les étapes de votre vie et est aussi unique que votre empreinte digitale. Il est donc important de travailler avec un conseiller qui vous comprend et qui peut s'assurer que vos finances sont gérées en tenant compte de vos besoins particuliers.

RECUEILLIR DES INFORMATIONS ET ANALYSER LES DONNÉES
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Nous adoptons une approche globale combinée à des outils de pointe de l'industrie pour aborder l'ensemble de votre situation financière, ce qui nous permet de fournir des recommandations et des solutions bien équilibrées, conçues spécifiquement pour vous.

ÉLABORER VOTRE PLAN FINANCIER
ÉLABORER VOTRE PLAN FINANCIER
Les conseillers Innova élaborent un plan avec vous. Notre objectif est de vous assurer que vous comprenez vos options et que vous vous sentiez habilité à prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous.

DISCUTER ET SUGGÉRER DES RECOMMANDATIONS
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Comme un bon médecin de famille, nous apprenons à connaître nos clients de manière approfondie et comprenons leurs besoins individuels. Nous travaillons avec vous pour personnaliser et adapter des solutions qui répondent à vos objectifs.

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN FINANCIER ET LES STRATÉGIES
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En plus des conseils en gestion de patrimoine que nous offrons, nous travaillons avec une équipe dédiée de prestataires de services professionnels. Nous faisons appel à ce réseau au besoin, pour vous aider à naviguer à travers les développements financiers les plus complexes et mettre en œuvre les stratégies définies dans vos plans complets.

DISCUTER ET SUGGÉRER DES RECOMMANDATIONS
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Comme un bon médecin de famille, nous apprenons à connaître nos clients de manière approfondie et comprenons leurs besoins individuels. Nous travaillons avec vous pour personnaliser et adapter des solutions qui répondent à vos objectifs.

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Rencontrons-nous!
Chez Innova Wealth Partners, nos clients sont comme la famille.
Apprenez à connaître l'un de nos conseillers en réservant un appel découverte gratuit. Nous avons hâte de vous rencontrer!
Contactez-nous
Comme toujours, nous serions ravis d'avoir l'opportunité de parler avec vous, alors n'hésitez pas à nous contacter par courrier, courriel ou téléphone aux adresses indiquées ci-dessous.
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Kelly Dussiaume
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Brandy Gagne
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Bureau de Sudbury
888 Regent Street, Suite 208.
Sudbury, ON P3E 6C6 -
Sans frais
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